鉅亨買基金網頁改版特色功能介紹:FUND口袋/帳戶總覽/購物車

最後更新:2024-01-02

鉅亨買基金網頁改版特色功能介紹:FUND口袋/帳戶總覽/購物車

目前市面上買基金的通路很多,其中基金平台的商品種類多,費用率也較銀行低,

鉅亨買基金近期做了官網優化,新增了幾項功能,本篇文章市場先生介紹鉅亨買基金推出的3項功能,包含購物車結帳機制、帳戶總覽資訊、FUND口袋的特色簡介,以及新功能對用戶有哪些影響?文中也會圖解分享如何使用及能查詢到哪些資料,提供給有需要的人參考。

鉅亨買基金是3大基金平台之一,標的選擇超過3800檔,由於鉅亨買基金有投顧背景,客服可以回答較專業的基金問題,提供的服務和費用率都十分有競爭力,也是目前唯一推出全站定期定額終身0手續費的基金平台。

如果不太清楚如何選擇基金通路,可閱讀:基金怎麼買?去哪開戶?

特色1:「Fund口袋」可自行命名,按投資目標管理帳戶

投資之前要做一項功課,最先要做的就是確立投資目的與目標。

「Fund口袋」機制能按照個人需求自行命名口袋名稱,例如能以基金類型進行口袋分類(如全球型/股票型/債券型…等),或者按照投資目標分類(如子女教育金、退休養老金、買房頭期款..等),類似一種資產配置的概念。

鉅亨買基金-fund口袋功能1

「Fund口袋」最多可設置5個口袋,除了口袋名稱之外,還能進一步設置每個口袋的投資屬性、目標金額。

如果有未完成口袋分類的投資標的,直接點選「Fund口袋(未分類)」,在這個畫面就能進行標的口袋分類及變更。

鉅亨買基金-fund口袋功能2

針對已設定目標的口袋,還會提供口袋總追蹤達成率,方便掌握目前的投資狀況。

而達成率的計算,是按照當下標的市值計算,數據會每天變動,假如你目前的報酬率較佳,口袋達成率也會相對比較好。

鉅亨買基金-fund口袋功能3

特色2:「帳戶總覽」方便掌握總資產及損益報酬

這項功能可以看到總資產變化和漲跌幅線圖,快速掌握總資產。

如下圖左方,投資人能針對投資的不同幣別,看到目前總資產金額、總損益、參考報酬率;

而畫面右方,提供3個月/6個月/1年/今年以來的總資產變化,線圖的呈現方式可以更直覺看到資產變化走勢。

鉅亨買基金-帳戶總覽功能

這個畫面往下滑,還能看到自己所有持有基金的詳細內容,還能按照交易幣別及報酬率排序。

針對持有基金標的較多的人,或許不見得有辦法記住每一檔基金的完整名稱,從下圖畫面可以看到多了一個搜尋欄位,只要簡易輸入持有基金的某幾個關鍵字,不用輸入基金完整名稱,就能快速找到。

另外,每一檔標的最右側也多了一個按鈕,主要是方便用戶收納,如果想查詢自己持有的某一檔基金更詳細的資料,點進去就可以找到。

鉅亨買基金-帳戶總覽功能-單一標的檢視

特色3:「購物車」機制,提供多筆快速下單

相較於以往需要每一檔基金分別結帳,改版後的購物車機制,能勾選多個標的放入購物車一次結帳。

將之前已經放入購物車的基金標的,逐一標的設定申購方式(單筆申購或定期定額),

假如你這次選擇的標的,希望全部設定定期定額,直接在定期定額欄位上方勾選「全選」就可以,非常方便。

鉅亨買基金功能-購物車

進入結帳畫面,可以選擇交易幣別、設定申購金額,也會提供參考手續費;而新申購的基金也是在這個畫面設定歸類在哪一個Fund口袋。

輸入密碼進行下一步,就能提交委託單。

鉅亨買基金功能-購物車-選擇扣款幣別

完成申購後,最後可以回到帳戶總覽,查詢委託結果。

鉅亨買基金功能-委託結果查詢

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本文僅作教學使用,不代表任何投資建議,投資人需了解任何投資皆有其風險。

編輯:Sandy 主編:市場先生關於基金的更多文章分享:

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一般留言

  1. Mr Market,
    我是用你的專屬聯結開鉅亨網基金户已完全,但沒看到輸入推薦碼。請問我能享有季報和專屬諮詢服務嗎?謝謝

    1. 您好,如果當初是點連結過去完成註冊,那理論上預設已經有填入推薦碼了。

      如果不確定是否有填推薦碼,或者不確定享有的福利,可以在平日白天上班時間(0900-1700),打電話到鉅亨買基金客服,(02)2720-8126 詢問,請她幫妳查一下,會比較清楚喔!

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